동원산업·하림-JK파트너스 컨소시엄도 참여
예비입찰 저울질했던 SM그룹·글로벌세아는 불참
부산 시민단체 “HMM 본사 부산 이전, 해외 매각 반대”

국내 최대 컨테이너 선사인 HMM의 인수전이 LX인터내셔널, 동원산업, 하림-JK파트너스 컨소시엄, 독일 하팍로이드 4파전으로 압축된 모양새다. 사진은 2만 4000TEU급 세계 최대 컨테이너선인 HMM 오슬로호(Oslo)가 영국 남부의 사우스햄프턴(Southampton)에서 입항한 모습. 부산일보DB

국내 최대 컨테이너 선사인 HMM의 인수전이 LX인터내셔널, 동원산업, 하림-JK파트너스 컨소시엄, 독일 하팍로이드의 4파전으로 사실상 압축됐다. 이런 가운데 부산지역 시민사회단체는 해외선사에 매각 반대 등 HMM 매각에 즈음한 3가지 제안을 내놨다.

22일 한국해양진흥공사와 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 매각 주간사인 삼성증권은 전날 오후 HMM 경영권 매각을 위한 예비입찰을 마무리했다.

입찰 마감 결과 국내에서는 LX인터내셔널, 동원산업, 하림-JK파트너스 컨소시엄 등 3곳이, 해외에서는 세계 5위 해운사인 독일 하팍로이드가 참여한 것으로 전해졌다.

인수 대상은 KDB산업은행과 해양진흥공사가 보유한 주식 1억 9879만주에 이들이 보유한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 영구채 2조 6800억원 중 1조 원을 전환한 주식 2억주를 합한 총 3억 9879만주다.

이에 따라 조만간 숏리스트(최종 후보군)가 추려지고, HMM의 기업 가치 등을 따져보는 실사가 이어질 것으로 업계는 전망했다.

매각 공고가 나오기 전부터 HMM 인수 의지를 내비쳤던 SM그룹과 글로벌세아는 이번 예비입찰에 불참했다.

우오현 SM그룹 회장은 지난달 한 언론인터뷰에서 HMM 인수 희망가를 4조 5000억 원으로 제시한 뒤, 인수를 검토하고 있다고 밝혔다. 하지만 영구채 전환 물량이 매각 대상으로 나올 경우 HMM의 인수전에 참여하지 않겠다고 했는데, 매각 공고에 해당 물량이 포함되면서 인수전에 나서지 않은 것으로 풀이된다.

이번 예비입찰에는 세계 5위 해운사인 하팍로이드가 참여했지만, HMM이 정부 자금이 투입된 국내 최대 컨테이너 선사임을 고려하면 해외 해운사가 HMM을 인수할 가능성은 매우 낮은 것으로 평가된다.

이에 따라 업계는 자금력이 풍부한 LX인터내셔널을 가장 유력한 후보로 보고 있다.

HMM의 매각가격은 최소 5조 원 이상으로 전망되는데, LX인터내셔널은 올해 6월 말 연결기준 1조 3000억 원가량의 현금성 자산을 보유한 것으로 알려졌다.

부산항을사랑하는시민모임(항사모)은 22일 HMM 매각에 즈음한 긴급 성명서를 내고 “부산항은 HMM의 모항(母港) 역할로, HMM이 가장 큰 경제적 수혜를 입고 있다”며 HMM 본사를 해양수도 부산 및 세계적 항만도시에 먼저 이전할 것을 제안했다.

항사모는 또 “어떤 해외선사에도 매각을 절대 반대한다”며 “HMM의 10조 원이 넘는 이익유보금이 인수전 흥행을 위한 유인책으로 사용되어선 더욱 안 된다”고 밝혔다. 항사모는 이어 “국내 민간 기업에 매각시 일정기간 해양진흥공사가 보호적 견제장치로, 다시는 한진해운의 전철을 밟지 않도록 해야 한다”며 “그렇다고 지금과 같은 독점적 특혜도 안 된다”고 지적했다.

송현수 기자 songh@busan.com